ecoservice OpenERP FAQ

Bitte klären Sie mit Ihrem Steuerberater folgende Fragen ab:

1. Mit welcher Methode sollen die Buchungssätze übertragen werden? Handelt es sich um die Brutto- oder Nettomethode? Wenn es sich um die Nettomethode handelt ist nur die Einstellung unter Punkt 5 notwendig.

2. Wenn es sich um die Bruttomethode handelt, muss geklärt werden, ob Automatikkonten in Datev benutzt werden.

3. Wenn ja, dann aktivieren Sie den Haken "Automatikkonto" im jeweiligen Buchhaltungskonto. Die Konten sind zu erreichen über Finanzen/Konfiguration/Finanzen/Finanzkonten/Finanzkonten.

4. Tragen Sie den jeweiligen Datev-Schlüssel in die Steuerkonten ein. Die Konten sind unter Finanzen/Konfiguration/Finanzen/Umsatzeuer/Umsatzsteuer zu erreichen.

5. Buchungssätze werden nur übertragen, wenn im jeweiligen Journal der Haken "Datevexport" gesetzt ist. In der Regel handelt es sich um die Journale Sale und Purchase. Die Jouranle können konfiguriert werden unter Finanzen/Konfiguration/Finanzen/Buchungsjournale/Buchungsjournale.

6. Zusätzlich sollte Kunden aus dem EU-Raum mit einer Umsatzsteuer-ID auch der Haken "Datev UST-ID" im jeweiligen Debitorenkonto aktiviert sein.